Gestão global de critérios

Faça a gestão de critérios em todos os quadros a partir de uma única localização. Para organizações com vários quadros de prioridade e um sistema de priorização universal, a gestão global de critérios permite fazer alterações uma vez e aplicá-las em todo o lado.

Esta abordagem poupa tempo quando precisa de atualizar critérios semelhantes em vários quadros, eliminando edições manuais repetitivas.

Os administradores podem continuar a gerir critérios ao nível do quadro, se necessário. As alterações ao nível do quadro não afetam outros quadros.

Aceder às definições globais de critérios

Pode aceder à Gestão Global de Critérios a partir de duas localizações:

1. A partir do Dashboard, clique em Criteria.

   

2. A partir de qualquer quadro, abra as definições Criteria e clique em Bulk Criteria Edit.

   

A página apresenta uma tabela com todos os critérios da organização. As colunas mostram o nome do quadro, o nome do critério e todas as propriedades do critério.

Pesquisar critérios

Para listas longas, utilize a caixa de pesquisa no canto superior direito:

1. Clique no ícone de pesquisa.
2. Digite o nome do critério que procura.

Agrupar critérios por nome

Agrupe critérios por nome para ver quais os critérios que aparecem em vários quadros. Isto facilita a identificação e edição de critérios duplicados.

Ocultar critérios sem quadros

Oculte critérios de quadros eliminados para reduzir a desordem e focar-se apenas nos critérios ativos.

Adicionar um critério

Para criar um novo critério:

1. Clique em + Add Criterion no canto superior direito.

   

2. Configure as propriedades do critério.

Saiba mais em Configuração de critérios.

Editar vários critérios

Para editar critérios em massa:

1. Selecione os critérios que pretende editar clicando nas respetivas caixas de seleção.

   

2. Para selecionar todos os critérios, clique na caixa de seleção superior.

   

3. As opções de edição aparecem na parte inferior da página. Pode editar o nome, avaliadores, tipo, peso, pontuações ou descrição. Pode também desassociar critérios de quadros, combinar critérios ou copiar critérios para outro quadro.

   

4. Selecione a propriedade que pretende alterar. Por exemplo, clique em Rating scales para ajustar o método de pontuação.

   

Combinar critérios

Combine dois ou mais critérios com definições semelhantes para criar um critério global que se aplica a vários quadros.

Quando combinar critérios

Combine critérios quando tem o mesmo critério (como "Activation" ou "Customer Impact") utilizado em diferentes quadros. Após a combinação, quando pontua um Item usando este critério, a pontuação aplica-se automaticamente a esse Item em todos os quadros onde o critério combinado existe.

Isto garante uma avaliação consistente. Por exemplo, a pontuação para o Item A usando o critério "Activation" permanece a mesma em todos os quadros.

Como combinar critérios

1. Abra a Gestão de Critérios.

2. Ative a vista Group by Criteria (Agrupar por Critérios).

   

3. Selecione os critérios que pretende combinar (estes tornar-se-ão critérios globais utilizados em vários quadros).

4. Clique em Merge (Combinar).

5. Verifique se os critérios são idênticos. Para que a combinação funcione, os critérios devem corresponder em:

   • Descrição
   • Nome
   • Pontuações (escala)
   • Tipo (Effort/Value)

   O peso pode ser diferente para cada quadro.

   

6. Se necessário, clique num critério para editar as suas propriedades nesta página.

   

7. Após confirmar que os critérios são idênticos, clique em Merge (Combinar).

   

8. Após a combinação, verá uma lista de quadros onde o critério combinado está agora aplicado globalmente.

   

O cartão do critério mostra se é um critério multi-quadro ou global.

Utilizar critérios globais em novos quadros

Quando existe um critério global (como "Activation" no nosso exemplo), criar um novo critério com o mesmo nome solicita que:

1. Escolha o critério global: Aplica o critério existente a este quadro. As alterações ao critério afetarão todos os quadros que o utilizam.

2. Crie um novo critério: Cria um novo critério específico do quadro com o mesmo nome.

Quando edita um critério global, as alterações aplicam-se a todos os quadros onde é utilizado (exceto para atribuições de Peso e Avaliadores).

Como funcionam os critérios globais com a pontuação

Quando um critério é global em vários quadros, pontuar um Item uma vez aplica essa pontuação ao mesmo Item em todos os quadros que utilizam esse critério.

Por exemplo, se "Activation" é global para o Quadro 1 e Quadro 2, pontuar o Item A com "Activation" no Quadro 1 aplica automaticamente essa pontuação ao Item A no Quadro 2.

Desfazer alterações

Imediatamente após fazer uma edição, aparece uma opção Undo (Desfazer). Clique nela para reverter a última ação.

Restaurar versões anteriores

A Ducalis guarda cópias de segurança de definições anteriores. Pode aceder e restaurar versões anteriores das definições de critérios.

A versão anterior mais recente para cada campo é guardada indefinidamente. As versões anteriores são guardadas durante dez dias.

Para restaurar uma versão anterior:

1. Clique em Version History (Histórico de Versões).

   

2. Reveja a lista de versões anteriores e quando as alterações foram feitas.

   

3. Selecione as definições que pretende restaurar.

4. Clique em X backup(s) para restaurar as versões selecionadas.

   

Artigos relacionados

• Configuração de critérios
• Modelos