全局标准管理
从单个位置管理所有项目的标准。对于拥有多个优先级项目和统一优先级排序框架的组织,全局标准管理允许你进行一次更改并将其应用到所有项目。
这种方法可以在需要跨多个项目更新相似标准时节省时间,消除重复的手动编辑。
管理员仍然可以在项目级别管理标准。项目级别的更改不会影响其他项目。
访问全局标准设置
你可以从两个位置访问全局标准管理:
-
从 Dashboard(工作台),点击 Criteria(标准)。
-
从任何项目,打开 Criteria(标准)设置并点击 Bulk Criteria Edit(批量标准编辑)。
该页面显示一个包含组织中所有标准的表格。列显示项目名称、标准名称和所有标准属性。
搜索标准
对于较长的列表,使用右上角的搜索框:
- 点击搜索图标。
- 输入你要查找的标准名称。
按名称分组标准
按名称分组标准,查看哪些标准出现在多个项目中。这使得识别和编辑重复标准更加容易。
隐藏没有项目的标准
隐藏未关联到任何项目的标准,以减少混乱并仅专注于活动标准。
添加标准
要创建新标准:
-
点击右上角的 + Add Criterion(+ 添加标准)。
-
配置标准属性。
在标准设置中了解更多。
编辑多个标准
要批量编辑标准:
-
通过点击复选框选择要编辑的标准。
-
要选择所有标准,点击顶部复选框。
-
编辑选项出现在页面底部。你可以编辑名称、评估人、类型、权重、评分或描述。你还可以将标准从项目中取消关联、合并标准或将标准复制到其他项目。
-
选择要更改的属性。例如,点击 Rating scales(评分量表)以调整评分方法。
合并标准
合并两个或多个具有相似定义的标准,以创建适用于多个项目的全局标准。
何时合并标准
当你在不同项目中使用相同的标准(如"Activation"或"Customer Impact")时,合并标准。合并后,当你使用此标准对工单进行评分时,该评分会自动应用于该工单在所有具有该合并标准的项目上。
这确保了一致的评估。例如,你对工单 A 使用"Activation"标准的评分在所有项目中保持一致。
如何合并标准
-
打开 Criteria Management(标准管理)。
-
打开 Group by Criteria(按标准分组)视图。
-
选择要合并的标准(这些将成为跨多个项目使用的全局标准)。
-
点击 Merge(合并)。
-
验证标准是否相同。要进行合并,标准必须在以下方面匹配:
- 描述
- 名称
- 评分(量表)
- 类型(投入/价值)
权重可以在每个项目中不同。
-
如需要,点击某个标准以在此页面上编辑其属性。
-
确认标准相同后,点击 Merge(合并)。
-
合并后,你将看到现在全局应用该合并标准的项目列表。
标准卡片显示它是多项目标准还是全局标准。
在新项目中使用全局标准
当存在全局标准时(如我们示例中的"Activation"),创建具有相同名称的新标准时会提示你:
-
选择全局标准:将现有标准应用于此项目。对该标准的更改将影响使用它的所有项目。
-
创建新标准:创建具有相同名称的新项目特定标准。
当你编辑全局标准时,更改会应用于使用它的所有项目(权重和评估人分配除外)。
全局标准如何与评分配合工作
当标准在多个项目中为全局标准时,对工单进行一次评分会将该评分应用于使用该标准的所有项目上的相同工单。
例如,如果"Activation"对于项目 1 和项目 2 是全局的,在项目 1 上使用"Activation"对工单 A 进行评分会自动将该评分应用于项目 2 上的工单 A。
撤销更改
进行编辑后立即会显示 Undo(撤销)选项。点击它可撤销上一个操作。
恢复以前的版本
Ducalis 会备份以前的配置。你可以访问并恢复标准设置的早期版本。
每个字段的最新以前版本会被无限期保留。更早的版本会保留 10 天。
要恢复以前的版本:
-
点击 Version History(版本历史)。
-
查看以前版本的列表以及更改的时间。
-
选择要恢复的配置。
-
点击 X backup(s)(X 个备份)以恢复所选版本。