Sincronização de retorno – Parte 1

A Sincronização de retorno envia suas classificações de prioridade e pontuações de avaliação do Ducalis para campos personalizados do ClickUp. Isso permite ordenar tarefas no ClickUp por classificação de prioridade e identificar rapidamente seu trabalho de maior prioridade.

Pré-requisitos

A Sincronização de retorno requer campos personalizados ilimitados no ClickUp — não disponível no plano Forever Free.

Etapa 1: Configurar campos

Escolha como receber os dados sincronizados no ClickUp:

1. Mapeamento de campos – Mapeie para campos existentes do ClickUp
2. Criação de campos personalizados – Crie novos campos para todo o espaço de trabalho (este artigo) ou para espaços individuais (Parte 2)

1ª Opção: Mapeamento de campos

Se você já tem campos personalizados no ClickUp, mapeie-os para os campos do Ducalis em vez de criar novos.

1. No Ducalis, abra Sync settings (Configurações de sincronização) para acessar a configuração de sincronização bidirecional.

   

2. Role para baixo até Sync Back fields (Campos de sincronização de retorno) e configure os mapeamentos.

   

3. Use os campos padrão do Ducalis ou exclua-os para adicionar os seus próprios.

   

4. Clique no menu suspenso ao lado de Tracker field (Campo do rastreador) e selecione o campo do ClickUp para receber os dados sincronizados. Você pode escolher campos personalizados de todo o espaço de trabalho ou específicos do espaço.

   

5. Clique em Save (Salvar).

   

Cada vez que a Sincronização de retorno for executada, os dados do campo do Ducalis sincronizam com o campo mapeado do ClickUp.

2ª Opção: Criar campos personalizados no ClickUp para todo o espaço de trabalho

Crie novos campos personalizados no ClickUp para receber dados do Ducalis.

1. No ClickUp, vá para Everything (Tudo).

   

2. Clique em Show (Mostrar) no canto superior direito.

3. No menu suspenso, selecione Columns (Colunas).

4. Em New Column (Nova coluna), selecione o tipo de campo que corresponde ao tipo de campo do Ducalis. Por exemplo, escolha Text (Texto) para criar um campo de texto.

   

5. Copie o nome do campo das Sync settings (Configurações de sincronização) do Ducalis.

   

6. Cole o nome no popup de criação de campo do ClickUp.

7. Clique em Add Column (Adicionar coluna).

   

8. Clique em Add to every task (Adicionar a todas as tarefas).

   

9. Repita essas etapas para todos os campos restantes.

Etapa 2: Tornar os campos personalizados visíveis

Os campos personalizados não ficam visíveis na visualização de lista por padrão — adicione-os manualmente.

dica

Se você estiver usando mapeamento de campos, verifique se os campos mapeados estão visíveis na lista.

1. Clique em Show (Mostrar) no canto superior direito e selecione Columns (Colunas) no menu suspenso.

   

2. Em Show/Hide (Mostrar/Ocultar), role até os campos personalizados do Ducalis e clique no nome de cada campo para adicioná-lo à visualização de lista.

   

3. Os campos personalizados do Ducalis agora aparecem na visualização de lista.

   

4. No Ducalis, clique em Refresh (Atualizar) para detectar os novos campos.

   

Depois que seus campos estiverem prontos, ative a Sincronização de retorno.

Alternativa

Em vez de criar novos campos, edite os campos existentes do ClickUp e renomeie-os para corresponder aos nomes dos campos do Ducalis. Saiba mais sobre o uso de campos existentes.

Etapa 3: Ativar Sincronização de retorno

1. Após atualizar, ative a alternância Activate (Ativar) para habilitar a Sincronização de retorno.

aviso

Após ativar a Sincronização de retorno, você não pode adicionar mais campos. Para adicionar campos, desative a Sincronização de retorno primeiro, adicione seus campos e reative.

Etapa 4: Configurar programação de sincronização

Escolha quando sincronizar as classificações de prioridade com o ClickUp — por exemplo, um dia ou alguns dias antes da reunião de planejamento de Sprint.

Duas opções de programação:

• By sprint end date (Por data de término da Sprint) – Sincroniza no seu dia de planejamento
• By custom period (Por período personalizado) – Sincroniza em uma programação personalizada

Por padrão, a sincronização é executada automaticamente no seu dia de planejamento. Saiba mais sobre as configurações do dia de planejamento.

Para sincronizar imediatamente, clique em Manual Sync with ClickUp (Sincronização manual com ClickUp).

Visualizar dados sincronizados no ClickUp

Os dados sincronizados aparecem na visualização Everything (Tudo), onde você pode ordenar tarefas por classificações de prioridade, pontuações totais ou pontuações de critério.

Os dados também aparecem dentro de cada cartão de tarefa em todo o seu espaço de trabalho.

Adicionar campos personalizados a diferentes visualizações

Primeiro, selecione o espaço ou a lista onde você deseja exibir os campos.

Visualização de lista

1. Clique no ícone Plus (Mais) no canto superior direito.

   

2. Em Show/Hide (Mostrar/Ocultar), role para baixo ou pesquise pelo campo personalizado do Ducalis (por exemplo, Priority Ducalis).

3. Clique no nome do campo para adicioná-lo.

   

4. Clique no ícone Sort (Ordenar) ao lado do nome do campo para ordenar tarefas por prioridade (ou outros dados sincronizados).

   

Visualização de quadro

1. Clique em Show (Mostrar) no canto superior direito.

2. Clique em Custom Fields (Campos personalizados).

   

3. Clique no campo personalizado do Ducalis que você deseja exibir (por exemplo, Priority Ducalis).

4. A classificação de prioridade agora aparece em cada cartão de tarefa.

   

Visualização de calendário

1. Clique em Show (Mostrar) no canto superior direito.

2. Role até o final do menu suspenso e clique em Custom fields (Campos personalizados).

   

3. Selecione o campo personalizado do Ducalis que você deseja adicionar (por exemplo, Priority Ducalis). A classificação de prioridade aparece em cada cartão de tarefa.

4. Clique em Save (Salvar) se Auto Save (Salvamento automático) estiver desabilitado.

   

Visualização de tabela

1. Clique em Columns (Colunas).

2. Role para baixo e ative a alternância para o campo personalizado do Ducalis que você deseja adicionar (por exemplo, Priority Ducalis).

   

3. Clique no ícone Sort (Ordenar) ao lado do nome do campo para ordenar tarefas por prioridade.

   

Próximos passos

Continue para Parte 2: Adicionar campos personalizados a espaços individuais para aprender como criar campos personalizados específicos do espaço em vez de campos de todo o espaço de trabalho.

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